登場機関車：ダック、ジェームズ、シティ・オブ・トルーロー、ゴードン、エドワード
鉄道愛好会のイベントで有名な機関車シティ・オブ・トルーローがやってきた。
ダックがおそるおそる話かけ50年以上も前に南西部鉄道を負かした競争の話をした。
朝まで。その有名な機関車にゴードンがおもしろくなくなぜか張り合ってしまう。
「こぶ無しの機関車は品が無い」シティ・オブ・トルーローが帰ったにもかかわらず意地を張り続けるゴードン、早く走ってみたりもする。
しかし橋の上で強風に煽られ品問題のこぶが風で飛ばされみんなのさらし者になってしまう。
そして「こぶ無しなんて信用できないし品がない」と帰されてしまう。

登場機関車：ダック、エドワード、ジェームズ、ゴードン
シティ・オブ・トルーローと話た興奮からかダックは大西部鉄道の自慢話が延々と続きみんな飽き飽き。
そんなところに新しい機関車ディーゼルが登場。
まずはゴードンたちに「有名な機関車にあえて光栄」みたいに持ち上げる。
ゴードンたちも「礼儀がある」と持ち上がる。ディーゼルに仕事を教えることになったダック。
まずは古い貨車を引かせるも強引にやったので貨車が壊れダック猛烈に大笑い。
「なんでも知っている」宣言のディーゼルに対しやっと集めた貨車はいらないとダック。
「なんでも知っていると思ってさあ」と結構嫌みなダック。貨車までみんな大笑い。

登場機関車：ダック、ディーゼル、ゴードン、ヘンリー、ジェームズ
貨車は歌い続ける。それをダックがだまれとガッシャーン。
しかしダックが歌わせたんだろう。ディーゼルもそう訴える。
ディーゼルも怒っており、貨車も怒り仕返しをしようとたくらむ。
ゴードンたちはダックはそんなことはしないそんなことするのは
「恥ずかしいことだよ」「はしたないことだよ」「恥知らずなことだよ」と3段防衛。
これにさらに怒りのディーゼルはダックがいったことにして
「すっとびソーセージ」「赤さびのふる鉄」「古ぼけ車輪の四角足」と陰口。
それをまに受けゴードンたちはダックを車庫に入れない。ディーゼルは影で黒い顔でにやにや。

登場機関車：ダック、エドワード、トーマス、ゴードン、ヘンリー、トービー
車庫に入れずエドワードの駅へ行ったダック。
ある日丘の上まで貨車を押し上げてゆっくりと丘を下って帰ってくるとき押し上げた貨車が下ってきた。
とにかく全速で逃げるが追いつかれてしまい前の機関車にぶつかる寸前に引き込み線に入り床屋に激突。
客は猛烈に怒ったが床屋は「たかが機関車ですよ」とあわてず騒がず。
床屋にぶつかりはしたが大事故を防いだダックに局長も今度シティ・オブ・トルーローにも話しておくよと、ダックはご機嫌。
ディーゼルはまたも嘘をつきクビになっていた。