登場機関車：パーシー、ゴードン、ジェームズ、ヘンリー
パーシーはいたずら好きで自分まで困ってしまういたずらもしてしまう。
今回はゴードンとジェームズにいたずらして2台は怒り。
なんとか仕返しをしようとたくらむ。そこで「逆行信号」というものをでっち上げパーシーに気を付けろよと忠告。
自称信号博士のパーシーは見たことのない動きをした信号に一瞬動揺。
しかしこれこそ逆行信号だと逆行している最中ににせ情報を流したゴードンに見られてしまった。
ゴードンは腹を抱えて笑った。

登場機関車：パーシー、ゴードン、ジェームズ、ヘンリー、ダック
「あれ知っている？」「あれってなんだよ」「あれだよ」とパーシーとゴードンの長州語のやりとりで始まる。
「あれ」がわからずゴードンいらいら。パーシーの仕事のサポートで新しい機関車ダックが来るという。
ジェームズはパーシーが無駄口をたたくから仕事が終わらないと。
ダックが登場し2台で仕事をしているとヘンリーたちが「クワックワッ」とあひるのマネでダックを挑発するもダックは「すぐに飽きるさ」と大人の対応。
しかしヘンリーたちが仕事を押しつけることには大西部魂が炸裂。
車庫に戻るヘンリーやゴードンたちに立ちふさがり、晩ご飯を楽しみに帰ろうとしていた局長に一仕事させる。
ダックは「大西部鉄道はあたえられた仕事はちゃんとする。
局長はあなたなんだからあなたの命令は聞く」と機関車が局長に対等に口論。
局長も「命令はわしが全部出すんだ」と自分がルール宣言。

登場機関車：パーシー、トービー、ハロルド
パーシーが港で働き始める。近くに飛行場がありうるさいヘリコプターにいらいら。怒った蜂呼ばわり。
ある日はじめてハロルドをあうとハロルドから「時代遅れ」だの「のろい」などさんざん。
ハロルドが飛んでいたので勝ってに競争が始まる。
車掌車にいた車掌が奥さんが容易した愛情茶を飲もうとしたとき大きく揺れこぼしてしまう。
何事かと、しかし上空をみるとハロルドが。すると車掌はいかりや仕事を忘れて「行けるぞ、勝ってるぞ」とのりのり。
最後は波止場の注意信号で停車。しかしハロルドは降りるところが無く車掌が勝利宣言。
最後はパーシーにのっかってパーシーの歌を作詞作曲するはしゃぎっぷり。

登場機関車：パーシー、トーマス、ハロルド
ある日パーシーはトーマスの変わりに日曜学校の子供達を乗せる約束をした。
昼過ぎるとだんだん曇ってきて大雨になった。
子供たちを早く帰すため本当にうんざりしているパーシーは「約束は約束だ」と男っぷりを発揮。
しかし途中線路が水びたし。戻ろうにも橋が流され前門の虎後門の狼。
パーシーの火は消えつつあったので車掌室の床板までまきの変わりに入れる。
そんなときハロルドが上空からココアを陣中見舞。パーシーも振り絞ってなんとか駅まで到着。
牧師とこどもたちは万歳三唱。
局長に活躍を褒めてもらうとパーシーは「ぼくは、ぼくはぼくは・・・」こみ上げてくるものを押さえられず。