登場きかんしゃ：ヘンリー、ゴードン、ジェームズ、エドワード
LOCATION：ヘンリーのトンネル
ヘンリーが緑に復活。トーマスが支線をまかされたため客車集めを自分たちでやらなくてはいけないゴードンたち。
もう不満たらたら。そんなときサーカスがやってきてジェームズが引くことに。もう今度は自慢たらたら。
ある朝トンネルがつまっているとヘンリーが作業員を乗せてトンネルへ。トンネル恐怖症のヘンリーをわざわざ。
つまっている原因はサーカスの象だった。機関車より強いパワーでヘンリーを押し出す。
サーカスの人が衣装のまま象を迎えに来る。
夜ゴードンたちに今日の話をすると「それはお気の毒に」とストレートな意見を。

登場きかんしゃ：ゴードン、ジェームズ、トーマス、ヘンリー
LOCATION：トーマスの支線：ELSBRIDGE
ゴードン達炭水車付き機関車のためにターンテーブルが設置される。大きい機関車の話。
まずはトーマスに「ぼくたち炭水車付き機関車には誇りがあるんだよ」とゴードン節炸裂。
トーマスは半分聞き流しながらにやにや。
ターンテーブルに乗ったゴードンは重くてターンできず逆方向で走ることになる。ターンテーブル意味無し。
逆走するゴードンを見て今度は子供たちが半笑い。さらにトーマスにもひやかされゴードンもうぷんぷん。
次にジェームズがターンテーブルに乗ると回りすぎジェームズ駒の一丁あがり。
このしっぱいつづきに炭水車三銃士は夜の車庫の中それはもう黒い話が交わされた。

登場きかんしゃ：ヘンリー、ゴードン、ジェームズ、エドワード、パーシー、トーマス
前回の話の続きで三台の機関車がとった行動はストライキ。
「局長が客車を集めたらやるよ」。局長はいい人(機関車)エドワードに客車を集めさせなんとかその場をしのぐ。
しかしやはり貨車や客車集めの機関車はたりず局長はタンク機関車を買いに行く。
そこでみつけた小さい緑のタンク機関車。
「君はよく働くかな？」「「もちろん喜んで働きます」「それなら君に決めた、名前はパーシーにしよう」と名前の由来もありそうでなさそうで。
パーシーの登場、トーマスの復帰、エドワードと3台で切り盛りし、ふてくされた3台の大きい機関車は車庫に閉じこめられてしまう。

登場きかんしゃ：ゴードン、ジェームズ、パーシー、エドワード
しばらく閉じこめられたゴードンたち。
局長が「君たちがいなくてもなんとかなるんだよ」とまさに会社・社会のしくみを機関車に説教しゴードンたちもこころを入れ変える。
局長はトーマスたちに「2、3日支線で遊んできなさい」とねぎらいエドワードは貨車相手に本当に遊ぶ絵。
そして遊びすぎたパーシーは汽笛を忘れ本線に入り込むと逆からゴードンが急行をひっぱって走ってくる。
やばいとおもい思いっきり逆走するパーシー、機関士たちはあぶないとおもいパーシーから大脱走。
無人機関車パーシーは引き込み線に入り車止めでやっと止まった。
今だにちょっと生意気なところがあるがすっかり用心深くなったパーシー。